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　　1、焦点概念　　2024年6月市场继续震动调剂。2024年6月市场波动加重，投资者情感较为谨严。截至6月27日，本月上证指数下跌4.57%，深证成指下跌5.50%，创业板指下跌5.65%。板块方面，通讯、电子等板块表示相对稳健，房地产、商贸零售跌幅较多。本月北向资金净流出493.94亿元。　　经济运行安稳，内活泼能积储延续加强。我国5月经济运行整体安稳，出口连结着较好的增加，消费增速有所晋升。5月份，货色进出口总额37077亿元，同比增加8.6%。此中，出口21471亿元，增加11.2%；进口15607亿元，增加5.2%。5月，社会消费品零售总额39211亿元，同比增加3.7%，消费同比增速有所回升。1-5月高科技财产投资同比增加11.5%，此中电子及通讯装备制造业投资增加10.4%，科技立异延续引领高质量成长，新质出产力延续强大。整体来看，出口还是当前经济增加中较为肯定的身分，固然内需数据相对偏弱，可是跟着各地消费政策陆续落地，内需数据有望获得改良。政策端，科创板再迎主要政策鼎新办法，“科创板八条”的发布将为本钱市场强大办事新质出产力打开新空间，内活泼能延续堆集。　　7月市场有望震动清算出新机遇。当前市场气概切换、资金偏好改变。估计市场情感仍将是影响7月行情的首要身分，市场风险偏好进一步抬升需要期待新的催化剂，首要影响情感的要害点则是政策力度和节拍的转变，重点存眷行将召开的二十届三中全会。在颠末6月市场延续震动调剂了一波的根本上，7月的市场情况整体味相对更好一些，估计仍以震动为主，市场将进入一个较为昏黄、板块间分化不竭加重的时代，并在此过程当中有望构成新的投资机遇，建议存眷绩优龙头股。7月设置装备摆设的投资策略该当聚焦受益于有政策利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。7月我们建议计谋性结构科技、电力、兵工、有色等板块里的价值股。　　2024年7月十年夜月度金股（不分前后）包罗　　利市光电：光纤光缆行业或将迎来需求因东数西算、运营商本钱开支调剂等利好重塑。公司在手定单充分，能源+海洋项目拓展支持公司持久成长可期。光通讯产物手艺冲破盈利能力加强，海风海缆苏醒有望加快。当前公司对应估值处于较低程度，受益光通讯手艺冲破、海风苏醒和整体出海逻辑，公司盈利能力有望延续加强，估值有望延续晋升。　　兆易立异：公司多营业延续翻转，看好公司事迹弹性。存储芯片价钱延续上行，公司在Nor+NAND+DRAM范畴延续结构，MCU晋升市占率，公司多营业根基面反转。　　中航沈飞：央企军机龙头，24年强事迹指引，毛利率有望延续上行。公司受益于舰载机逾越式成长需求，为C919机身中后段焦点供给商，定增落地期近增添焦点竞争力。　　川投能源：全年来水改良趋向较着，雅砻江成漫空间广漠。短时间：来水改良较着，二三季度事迹有望有较好表示；中持久：雅砻江、年夜渡河水风光一体化仍有较年夜装机增量；估值：今朝PB为1.7倍、2024年事迹对应PE17倍，低于长江电力和华能水电。　　中金黄金：央企市值治理+金铜强势上涨助公司估值重塑。国内独一金矿央企，优良金铜资本丰硕双轮驱动。国企鼎新加快，央企市值治理要求下，团体资产注入预期强，公司成长可期。　　石头科技：股权鼓励彰显决定信念，扬帆出海放眼全球。公司作为扫地机械人市场领军者，强势新品带动市占率稳步晋升，海外渠道扶植推动，有望深度受益于国表里洁净电器景气回升。　　宝丰能源：煤制烯烃景气回升，内蒙项目赋能成长。煤制烯烃景气向上叠加宁东三期放量，2024年事迹增量可期。积极推动内蒙项目扶植，构建中远期成长新动能。　　扶植银行：1．股息带领先，盈利价值较着；2．当局债刊行加快，存款本钱优化成效有望释放，根基面积极身分堆集；3.517楼市新政利好风险预期改良，支持资产质量优化。　　中国神华：兼具稳健+成长的一体化煤炭航母。公司作为煤炭龙头，盈利能力强，高股息率。有望受益深化国改良程提速及中国特点估值系统布景下的估值重塑，启动收购控股股东资产增厚事迹和可采储量，将来仍然具有较好成长性。　　中国中车：全球轨交设备龙头，受益铁路设备景气向上。装备更新+铁路客货运量晋升+年夜修周期三重逻辑推升铁路设备景气向上，公司作为全球轨交设备龙头，采购向上有望带来事迹弹性。　　2、风险提醒　　1）海外货泉政策超预期收缩风险；2）全球经济超预期阑珊的风险；3）受地缘政治冲突影响的风险。